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    虛擬貨幣遭遇滑鐵盧 機構:自身不進行交易

    2021-05-21 07:39:19 第一財經日報 

      作者: 周艾琳

      [ 高盛私人財富管理投資策略組聯席主管王勝祖在接受第一財經記者采訪時表示:“首先要做一個澄清。對于絕大多數的金融機構,特別是華爾街的金融機構,我們仍把虛擬貨幣作為一個‘商品’去看待,而不是‘金融資產’。根本的原因是虛擬貨幣在托管和對沖風險上有天然的劣勢,使得金融機構沒辦法去衡量它上行、下行風險! ]

      隔夜比特幣等虛擬貨幣遭遇滑鐵盧,比特幣閃崩10000美元一度跌至33000美元附近。

      近期,比特幣受到整體市場風險情緒下降的影響,遭遇大跌,18日中國三大行業協會集體發聲,“幣圈”迎來監管重拳整治打擊了市場情緒。同時,通脹攀升的背景下,市場對于流動性收緊的擔憂重燃!皫湃讨鳌碧厮估瑿EO馬斯克(Elon Musk)近期對比特幣陰晴不定的態度更是導致整個幣圈士氣低落。

      值得注意的是,“機構入局”等消息在過去一年來一直刺激幣價飆升,其中就包括知名投行高盛。究竟目前金融機構對虛擬貨幣的真實態度是什么?

      機構審慎對待

      一直以來,比特幣暴漲暴跌并不少見,但在這一波牛市下,比特幣持續如此長時間、大幅的回調則是首次。而且不同于過去幾輪回調,比特幣近期的跌幅大于以太坊等其他品種。幣圈人士認為,一方面是因為失去了馬斯克的力挺,另一方面也是因為投機者賣出比特幣并換入其他低價幣,希望獲得更大的漲幅。

      行情大幅波動的情況下,一些金融機構很難衡量虛擬貨幣的內在價值,也難以進行有效地風控。

      “首先要做一個澄清。對于絕大多數的金融機構,特別是華爾街的金融機構,我們仍把虛擬貨幣作為一個‘商品’去看待,而不是‘金融資產’。根本的原因是虛擬貨幣在托管和對沖風險上有天然的劣勢,使得金融機構沒辦法去衡量它上行、下行風險!5月20日高盛私人財富管理投資策略組聯席主管王勝祖在接受第一財經記者采訪時表示。

      王勝祖稱,比如說如果一個客戶擁有比特幣,他最想做的可能是將其質押給金融機構從而進行融資。對于有形資產比如房產,金融機構是可以接受其為質押物的,因為它們擁有市場的公允價值,同時托管和處置也很容易。但就比特幣而言,除了一些遠期合約,機構沒辦法對其進行抵押和處置。此外,區塊鏈特性導致比特幣的交易速度極慢,這是一個天然的劣勢!拔覀円恢闭J為,目前它價格的大漲大跌,有非常大的投機性!

      由于對虛擬貨幣服務的需求激增,高盛在當地時間5月8日(周五)宣布正式成立虛擬貨幣交易柜臺,并成功執行兩種比特幣衍生品的交易。據報道,高盛在當地時間7日(周四)發給員工的一份備忘錄中,高盛主要貨幣業務負責人拉杰什·文卡塔拉馬尼(Rajesh Venkataramani)通知員工,該行已“成功執行”兩種比特幣相關衍生品的交易。

      對此,王勝祖表示,高盛專門成立了虛擬貨幣投資團隊,這是為了滿足客戶的需求,但高盛自身并不進行任何虛擬貨幣的交易。

      “客戶有強烈的需求把虛擬貨幣作為投資資產組合的一部分,那么我們輔助客戶會給他們提供一些建議,包括以基金的形式去投資,但這并不表示高盛正式、極力地推動數字貨幣作為金融資產交易和投資的一部分。我們其實是非常謹慎的,更多是把虛擬貨幣當作商品來看待,這也與美國證監會的看法一致!蓖鮿僮娣Q。

      明確界定加密資產

      截至北京時間5月20日17:00,一枚比特幣的價格報39884美元。在19日21:20,比特幣價格跌至33925美元,單日跌幅超20%,跌超10000美元,隨后跌幅有所收窄。

      近期,馬斯克的“大變臉”也讓幣圈氣氛大變。馬斯克一直是比特幣和狗狗幣堅定的“帶貨者”,他的“信徒”也時刻追隨著他。但陰晴不定的馬斯克在5月13日表示停止接受比特幣購車,理由是比特幣耗能太大、不環保,這對比特幣構成致命一擊,一度大跌1萬美元。

      5月17日午后,馬斯克在社交媒體上回復稱:特斯拉沒有出售比特幣。隨后,比特幣價格迅速反彈,1小時暴漲2000美元;而在一天前,馬斯克在推特(Twitter)上暗示,特斯拉可能已經出售了其持有的所有比特幣。這讓幾日來跌跌不休的比特幣,因為這一評論再遭重擊,大跌近10%。

      值得注意的是,目前高通脹數據之下,美國或許即將面臨流動性的收緊,一度被流動性堆起來的幣圈自然也會收縮。5月12日晚間公布的美國通脹數據大超預期,4月CPI同比上漲4.2%,刷新2008年9月以來高點。PPI同比增長6.2%,創下2010年開始跟蹤該數據以來的歷史新高。美聯儲副主席克拉里達對高于預期的通脹數據感到驚訝,并表示如果價格壓力不是暫時的,美聯儲就會采取行動。當整體流動性收緊的預期下,幣圈“大崩盤”很可能要來了。

      監管方面,5月18日中國三大行業協會集體發聲,“幣圈”迎來監管重拳整治。當晚,針對近期虛擬貨幣交易炒作活動抬頭的情況,互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務,堅決抵制虛擬貨幣相關非法金融活動,不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結算、宣傳展示等服務,同時提示社會公眾加強風險防范意識,不要參與虛擬貨幣相關交易炒作活動,謹防個人資金受損。

      王勝祖對記者表示:“我贊同央行主導的主權數字貨幣(例如數字人民幣),而對于去中心化的數字貨幣仍持懷疑態度!

      在他看來,該“去中心化”意味著缺失監管,也意味著效率很低,這些特性導致虛擬貨幣沒法成為大規模交易的手段。甚至是就客戶隱私的保護而言,虛擬貨幣也沒有辦法取代目前的支付方式和央行數字貨幣。

      早前,央行副行長李波在博鰲亞洲論壇上對加密資產做出明確界定,指出包括比特幣、穩定幣等在內的加密資產在未來的主要作用將是投資工具,其本身并不具有法幣地位。加密資產的技術背景區塊鏈,應用場景廣泛多元,但存在潛在的金融穩定風險。

      目前,數字人民幣應用場景逐步清晰。2021年3月,六大國有銀行已經開始推廣數字人民幣錢包。其應用場景也在逐步擴大,從線下的地鐵、自動販賣機等零售頻道,到線上與美團、京東、嗶哩嗶哩等平臺協同合作,螞蟻、騰訊亦入局試點,可以看到其正在逐步滲透到移動支付行業,并開始培養用戶習慣,以便于未來的大范圍覆蓋。數字人民幣當前的發展重點在于服務中國龐大的14億消費者,建立一套堅實的零售支付系統,提高境內零售支付的效率。

      一些機構普遍認為,新冠疫情催化了公眾對電子支付使用率的提升及跨境貿易的蓬勃發展。隨著“一帶一路”倡議及國內自貿港建設的推廣及深入發展,人民幣國際化的需求日益提升,數字人民幣有望成為人民幣國際化道路上的重要推手。

    (責任編輯:董云龍 )
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